Invita al equipo y asigna canales

Administra integrantes en Equipo. Verifica los puestos incluidos en tu plan y concede solo el acceso necesario para cada persona.

Añadir un integrante

El panel permite invitar por correo o utilizar la creación directa cuando esté disponible. Completa el correo correcto, el rol y los datos solicitados. Si se genera un acceso temporal, entrégalo por un medio privado y pide al integrante que complete la configuración de su cuenta.

Roles y alcance

Los roles visibles incluyen administrador y agente. Las funciones del propietario no se transfieren automáticamente al asignar un rol. Revisa los controles del panel para saber qué puede administrar cada integrante.

Canales y líneas

Asigna las líneas o canales que necesita atender. Si un agente no ve una conversación, comprueba primero su asignación y el recurso de origen. Una línea conectada no equivale a acceso automático de todos los miembros.

Comprobar el acceso

Pide al integrante que inicie sesión con el correo invitado y confirme que ve el negocio y canal correctos. Usa un contacto de prueba para verificar la atención sin exponer casos de otros clientes.

Retirar a una persona

Revisa las responsabilidades y asignaciones antes de retirar su membresía. Después confirma que ya no figure con acceso activo. Revocar una membresía es distinto de eliminar el historial del negocio.

Invitación fallida

Comprueba correo, estado y si la persona ya pertenece a otro contexto de cuenta. Si el panel muestra un límite de puestos, revisa Facturación. No envíes varias invitaciones para intentar saltar ese límite.